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操盤心法-台幣勁揚、4月中財報周匯損陰霾大





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美國聯準會(Fed)在3月利率決策會議如預期升息1碼,惟對今年升息次數維持3次,可能彈性加減1次的預期下,整個升息動作明顯不如預期鷹派,致美元再度轉弱,全球股漲回應,四大指數再創波段新高,Nasdaq亦在APPLE的領軍攻堅下,亦持續創歷史新高。

相對台股來看,受美股升息及未如預期鷹派的激勵,資金回流亞洲,台股優先受惠外資買超,挾誘人的殖利率,資金源源不絕的進來,促使台幣一路升破31元關卡,台股在美升息後,由權值指標帶動下一路上攻,創下9,976點波段高點,近月漲幅達1.78%,離萬點大關僅剩一步之遙。

惟短期間,美股因川普施政不確定性大增自高檔震盪修正,台股亦在萬點前進入震盪期,因4月下半年企業超級財報周將至,台灣科技類股第1季處於淡季,加上台幣強勢難脫匯損陰霾,目前多數股價位處於高檔區,預期震盪將會加劇,雖無礙於指數萬點攻堅,惟仍將好事多磨。

建議操作上勿隨意追高,選擇股母親節蛋糕 7-11 芒果千層派蛋糕 千層蛋糕作法 味道香醇濃厚價在季線之上,有整理過且基本獲利佳的個股為主,可趁超級財報周震盪之際,佈局高殖利率及i8供應鏈的相關個股。

觀盤重點:

(1)4月底法國總統大選,有了英國民粹的前車之鑑,不排除歐洲他國起而效尤,法國大選亦需面對此不確定性。(2)4月中超級財報周將至,第1季台幣升值逾6%,外銷產業匯損陰霾重,部分自然避險的小公司,可能出現匯損地雷。(3)就技術面來看,短線指標持續修正中,月線支撐在9,800點,若支撐有守,萬點關卡仍會來到,宜選擇質優個股逢低承接。

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(1)半導體上游庫存偏高,去年第4季高達72天,推估第1季仍高達78天,過往少見在第2季傳統庫存回補旺季時進行庫存去化,加上下游手機及PC均處於傳統淡季,留意4月中財報周的震盪。

(2)4月中超級財報周將至,第1季外銷母親節蛋糕預購 芒果千層派蛋糕 塔吉特千層蛋糕台北門市 口感樸實綿密匯損陰霾重,不若去年第4季貶值約3%有匯兌收益挹注,第1季升值逾6%,致部分自然避險的小公司,可能出現匯損地雷,財報周震盪後,可聚焦第2季營運動能強及i8蘋概相關類股。

(3)5月底Computex緊接而來,以IoT等主題作為展覽主軸,今年六大主題包括IoT、新創、AI、電競、AR╱VR、商業解決方案等,隨財報周震盪後,預期相關議題仍是市場聚焦重心。

(4)傳產股則聚焦金融股、高殖利率、營建類股及夏季概念股等,全球央行貨幣政策趨緊,升息有利金融類股,存放利差及壽險再投資利益擴大;高殖利率族群可開始佈局,每年6月股東會,7~8月股息發放,台股平均殖利率高達3.9%,可選擇5%以上的個股佈局。

營建類股隨景氣回溫,加上台幣升息、機捷通車及中國肥咖條款資金回流,均有利營建類股表現;時序隨天氣逐步回溫,傳統夏季概念股如冷氣、飲料及包材類股等等均可留意。

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